Vos clients

D’où viennent les clients

• De la dictée : un nom prononcé qui existe déjà est rattaché ; un nom nouveau, confirmé dans la conversation, est créé avec la pièce.
• D’un bon de commande déposé : le syndic ou la régie est créé avec ce que le document dit (nom, adresse, SIRET quand il y est, lisible).
• Du brouillon : tapez un nom dans le champ client ; ce qui existe remonte, sinon un clic le crée.

Ni formulaire, ni SIRET obligatoire : un client se crée avec son nom. Deux choses se complètent ensuite. Son courriel, au moment d’envoyer une pièce. Son SIRET, sur le brouillon d’un devis où INvoice le traite en particulier faute de SIRET : « C’est une entreprise ? Son SIRET », et le répertoire des entreprises le vérifie. Le reste (type, adresse, numéro de TVA) vient du bon de commande d’où le client est né, quand il en est né ; aucun écran ne le modifie encore.

Ce qu’un client porte

Son nom ; son type (syndic, régie, bailleur, assureur, entreprise, particulier), son adresse et son numéro de TVA, quand un bon de commande les donne ; son courriel pour l’envoi ; son SIRET, qui porte le SIREN que demande la facture électronique. Sur un chantier de copropriété, le locataire ou le propriétaire concerné s’écrit sur la pièce, dans « Concerne » : c’est le syndic qui paie, la pièce le dit.

Le client n’est jamais votre entreprise

Une lecture de document ne prendra jamais votre propre en-tête pour le client. Si un bon de commande cite votre nom, c’est en destinataire, et l’outil le sait.

Retrouver un client

Par la recherche du classeur : toutes ses pièces, par mois. Depuis une pièce, son nom mène à l’historique.