Vos clients
Le carnet se remplit tout seul — à la dictée, au dépôt, au brouillon.
D’où viennent les clients
- De la dictée : un nom prononcé qui existe déjà est rattaché ; un nom nouveau, confirmé dans la conversation, est créé avec la pièce.
- D’un bon de commande déposé : le syndic ou la régie est créé avec ce que le document dit — nom, adresse, SIRET quand il y est, lisible.
- Du brouillon : tapez un nom dans le champ client ; ce qui existe remonte, sinon un clic le crée.
Ni formulaire, ni SIRET obligatoire : un particulier se crée avec son nom. Le reste — adresse, courriel, SIREN — se complète quand on l’a.
Ce qu’un client porte
Son nom, son type (syndic, régie, particulier, entreprise), son adresse, son courriel pour l’envoi, son SIREN pour la facture électronique. Sur un chantier de copropriété, le locataire ou le propriétaire concerné se note sur la pièce, à part : c’est le syndic qui paie, la pièce le dit.
Le client n’est jamais votre entreprise
Une lecture de document ne prendra jamais votre propre en-tête pour le client. Si un bon de commande cite votre nom, c’est en destinataire, et l’outil le sait.
Retrouver un client
Par la recherche du classeur : toutes ses pièces, par mois. Depuis une pièce, son nom mène à l’historique.
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