Vos premiers pas
Trois choses à poser une fois : qui vous êtes, les mentions qui ne dépendent que de vous (assurance, IBAN, délais), ce que vous facturez.
À la première connexion, l’outil vous conduit sur la dictée : vous commencez par une intervention. « Vos premiers pas », que le guide ouvre, réunit cinq cartes, dont trois nécessaires. Une pièce ne se numérote pas tant que votre entreprise et votre assurance ne sont pas posées ; sur le brouillon, le bloc « Il manque » vous fait poser le SIRET et l’assureur sur place.
Votre entreprise
Tapez votre SIRET et « Retrouver » : le répertoire officiel des entreprises remplit la raison sociale, la forme juridique et l’adresse. Vérifiez, corrigez si besoin, enregistrez. Ces lignes sont en tête de chaque devis et de chaque facture.
Vos mentions de facture
- Votre assureur, le numéro de police, la couverture géographique. La mention de l’assurance professionnelle est obligatoire sur chaque devis et chaque facture d’un artisan dont le métier l’exige (c’est le cas du bâtiment). Sans elle, la pièce ne se numérote pas.
- Un métier sans assurance obligatoire (conseil, informatique, services, free-lance) : cochez « Mon activité n’exige pas d’assurance professionnelle ». Vos pièces se numérotent sans.
- Votre IBAN et votre BIC : imprimés sur les factures, c’est ce qui fait qu’on vous paie.
- Le délai de paiement (30 jours par défaut) et la validité d’un devis.
Vos prix
Un petit catalogue : main-d’œuvre, déplacement, fournitures courantes. Trois prix suffisent pour commencer. Ils se posent tout seuls dans vos pièces quand vous dites « plus le déplacement » ou quand une ligne n’a pas de montant, marqués « prix maison », toujours modifiables. Voir vos prix et vos formulations.
L’envoi de vos pièces
Rien à régler. Dès qu’une pièce est validée, le panneau d’envoi s’ouvre avec le message préparé. Rien ne part avant votre clic sur « Envoyer ». Le mail part au nom de votre entreprise, par INvoice. La réponse du client arrive dans votre boîte, et vous recevez une copie. Vous l’avez transmise autrement, par WhatsApp ou en main propre ? « Je l’ai envoyé moi-même » la marque envoyée. Voir Envoyer.
La facturation électronique
Le raccordement à une plateforme agréée n’est pas encore ouvert : voir la plateforme agréée.
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